2023H1 電解槽市場需求超過2022年，市場集中度下降。

2023H1 電解槽需求規模快速增長

根據公開資料及能景研究數據庫統計，2023上半年中國電解槽需求達到了約920MW。

自2018年以來，中國電解水制氫行業從小規?？稍偕茉粗茪漤椖考夹g驗證攻關開始，到百兆瓦級項目陸續落地，逐漸步入高速發展階段，同時制氫電解槽需求規模從2018年的70MW增長至2022年的795MW，年復合增長率高達63%。期間，2018至2021年，電解槽需求規模增長持續加速，僅2022年或受疫情等因素影響，增速有所放緩；到2023年，上半年電解槽的需求規模已經追趕并超越了2022全年，有望繼續延續2022年之前的高增長。

從各區域電解槽需求情況來看，2023上半年內蒙古、吉林、寧夏、遼寧四地區的需求規模約830MW，約占總需求規模的90%。

具體來看，電解槽需求規模大的區域風光等自然資源豐富，可再生能源發電規模大。一方面該區域電力成本將更具經濟性，使得電解水制氫將更具成本優勢；另一方面該區域有限的負荷側調節能力難以滿足其消納需求，而氫能能夠實現跨季節、跨地域、跨行業的可再生能源調節，解決長周期電量平衡等問題。

2023H1 堿性電解槽價格較2022年下降16.7%，PEM電解槽下降27.5%

2022年堿性電解槽平均價格約180萬元/MW，2023年上半年平均價格約為150萬元/MW，較2022年下降16.7%。

2022年PEM電解槽的平均價格約為800 萬元/MW；2023年上半年平均價格約為580萬元/MW，較2022年下降27.5%。

電解槽降價幅度與其自身降本空間有關。堿性電解槽國產化率達 95%，工藝技術已經十分成熟,通過技術革新降低成本的難度較高；而PEM電解槽核心材料（膜、雙極板等）仍較多依賴進口，隨著上游原材料國產替代，迎來了較高的降本幅度。

2023H1 市場集中度下降

2022年中國電解槽出貨量前三名的廠商分別為：考克利爾競立、派瑞氫能、隆基氫能，三家企業總市場份額約為72%；

2023上半年中國電解槽出貨量前三名的廠商分別為：派瑞氫能、陽光電源、隆基氫能，三家企業總市場份額約為60%。

從前三企業來看，2023年上半年陽光電源躋身前三，而且占比與派瑞、隆基相差不大。進入前三排名與在國內大型制氫項目中的參與度息息相關。一方面上半年電解槽市場主要由大安氫氨一體化項目、大連海水制氫一體化項目等大型制氫項目支撐；另一方面，陽光等前三家企業均參與了多項大型項目，獲得多項20 MW以上訂單。

從總體格局來看，2023年上半年的市場集中度相較2022年有所下降。前三之外不但市場占比增大、參與企業更多，而且開始逐漸參與到國內大型制氫項目中。比如今年4月份三一氫能中標大安氫氨項目40 MW電解槽等。預計2023年下半年，隨著各企業項目參與經驗增多、技術得到驗證，大型制氫項目逐漸向更多企業敞開，電解槽市場集中度也將進一步下降。