導(dǎo)讀

新能源革命正在到來(lái)，傳統(tǒng)燃油車(chē)迎來(lái)“諾基亞時(shí)刻”，中國(guó)正迎來(lái)?yè)Q道超車(chē)的歷史性機(jī)遇，我們從未離汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的夢(mèng)想如此之近，當(dāng)下不投新能源，就像20年前沒(méi)買(mǎi)房。發(fā)展新能源、參與能源轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，新勢(shì)力千帆競(jìng)發(fā)，傳統(tǒng)車(chē)企積極轉(zhuǎn)型，大型央國(guó)企大力布局綠電、儲(chǔ)能。

變才是最大的不變，繼新能源汽車(chē)、鋰電之后，氫能、儲(chǔ)能、智能駕駛正在處于爆發(fā)前夜，新萬(wàn)億級(jí)賽道蓄勢(shì)待發(fā)。電動(dòng)化后，各大車(chē)企在競(jìng)爭(zhēng)中開(kāi)始逐鹿智能化賽道。動(dòng)力電池領(lǐng)域，賽道空間大、技術(shù)進(jìn)步快，不斷有優(yōu)質(zhì)企業(yè)脫穎而出，行業(yè)格局激烈搏殺。光伏領(lǐng)域新技術(shù)發(fā)展、鈣鈦礦等值得關(guān)注。氫能產(chǎn)業(yè)在爆發(fā)前夜、迎來(lái)投資熱潮，制儲(chǔ)運(yùn)用氫各場(chǎng)景翻倍增長(zhǎng)，是具希望和潛力的新能源領(lǐng)域。

新能源企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合布局是競(jìng)爭(zhēng)方向。比如在汽車(chē)賽道，整車(chē)企業(yè)布局動(dòng)力電池制造和智能化是趨勢(shì)；智能化公司也在向下游造車(chē)邁進(jìn)，探索多種業(yè)務(wù)模式。在電池領(lǐng)域，動(dòng)力電池廠商擴(kuò)大礦產(chǎn)資源投資，儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)商朝下游充換電和上游發(fā)電側(cè)布局。

新能源產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展，地區(qū)發(fā)展格局正在被新能源重新改革。長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、長(zhǎng)江中上游城市帶、關(guān)中平原、山東半島區(qū)域，不斷吸引企業(yè)、人才進(jìn)駐，得新能源者得未來(lái)，區(qū)域發(fā)展格局正在被新能源重新改寫(xiě)。

我們每個(gè)人最終都是時(shí)代的產(chǎn)物，順勢(shì)而為是最大的智慧，得新基建、新能源者的未來(lái)。

本報(bào)告旨在全景式展現(xiàn)新能源各領(lǐng)域的實(shí)力格局，數(shù)據(jù)均來(lái)自公開(kāi)權(quán)威渠道，算法采用公允方式。

目錄

1 新能源品牌車(chē)企排名：中國(guó)換道超車(chē)，萬(wàn)馬奔騰

4 新能源潛力榜：各領(lǐng)域獨(dú)角獸輩出，機(jī)遇無(wú)限

6 新能源氫能排名：制加儲(chǔ)用，新型能源體系蓄勢(shì)待發(fā)

10 新能源城市排名：改寫(xiě)區(qū)域格局，長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀發(fā)力

 

 

正文

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吉利、長(zhǎng)城、奇瑞等車(chē)企也在積極新能源轉(zhuǎn)型。其中，吉利汽車(chē)2022年完成30.5萬(wàn)輛銷(xiāo)售，同比增長(zhǎng)278%。極氪品牌銷(xiāo)量達(dá)到了7.2萬(wàn)輛，占到總銷(xiāo)量的23.6%，向中高端發(fā)展的戰(zhàn)略見(jiàn)到成效。長(zhǎng)城汽車(chē)的新能源銷(xiāo)量為12.4萬(wàn)輛，雖未過(guò)20萬(wàn)輛大關(guān)、但在動(dòng)力電池和氫燃料電池提前布局。蜂巢能源進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)前十，未勢(shì)能源也在2022年完成新一輪融資。奇瑞汽車(chē)雖未上榜，但其新能源品牌在2022年總計(jì)銷(xiāo)售22.1萬(wàn)輛，集中在A0和A00級(jí)小型轎車(chē)市場(chǎng)，QQ冰淇淋和eQ系列分別位列新能源轎車(chē)榜的第七、八名。

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4、氫能獨(dú)角獸。

氫是優(yōu)質(zhì)的清潔能源，行業(yè)還在爆發(fā)前的蓄力期，但賽道已受到投資機(jī)構(gòu)熱捧。國(guó)氫科技作為國(guó)家電投集團(tuán)孵化的獨(dú)角獸企業(yè)，2022年12月投后估值達(dá)到130億元。

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6 新能源氫能排名：制加儲(chǔ)用，新型能源體系蓄勢(shì)待發(fā)

氫是最清潔能源，氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要有幾大類(lèi)：上游制氫，中游儲(chǔ)運(yùn)氫、加氫，下游燃料電池應(yīng)用。

1）制氫企業(yè)。

主要裝備企業(yè)有隆基氫能、派瑞華氫（中船718研究所）、考克利爾競(jìng)立等，是主流的堿性電解槽行業(yè)裝機(jī)量前三。

我國(guó)已具備大規(guī)模制氫能力，年產(chǎn)量約3300萬(wàn)噸，是世界上最大制氫國(guó)，但是目前灰氫仍是主流。近年來(lái)，大型綠氫制備項(xiàng)目逐步投運(yùn)，應(yīng)用于化工、冶金等領(lǐng)域。煤化工、大型能源型企業(yè)是制備氫氣和氫能利用的主要推動(dòng)者。

電解槽是核心制氫裝備，包括膜電極、電池管理系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。鴻基創(chuàng)能、捷氫等企業(yè)膜電極出貨占比較高。我國(guó)氫能企業(yè)平均研發(fā)費(fèi)用率約為4.2%，研發(fā)支出比重較高，為技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品革新奠定了基礎(chǔ)。

2）加氫企業(yè)。

加氫站設(shè)備集成商主要有：國(guó)富氫能、厚普股份和上海舜華，位列前三。加氫站是氫能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進(jìn)程的晴雨表。在政策支持下，我國(guó)加氫站建設(shè)明顯提速，2022年底，我國(guó)共建成投運(yùn)加氫站274座。加氫站行業(yè)集中度較高，中石化是國(guó)內(nèi)主要的加氫站主要建設(shè)商之一。

3）儲(chǔ)氫企業(yè)。

氫氣具有易燃爆、易泄露等特點(diǎn)，對(duì)儲(chǔ)運(yùn)裝備材料、設(shè)計(jì)要求較高，技術(shù)難度大，開(kāi)發(fā)成本高。碳纖維、閥等產(chǎn)品關(guān)鍵零部件逐步實(shí)現(xiàn)自主替代。

儲(chǔ)氫技術(shù)有高壓氣態(tài)、低溫液態(tài)儲(chǔ)氫等。中集安瑞科是高壓管束氫氣運(yùn)輸車(chē)龍頭。提供四型車(chē)載儲(chǔ)氫瓶及供氫系統(tǒng)，布局了中國(guó)、東南亞等高壓儲(chǔ)氫市場(chǎng)。中集安瑞科也是加氫母站、橇裝加氫站的自主制造設(shè)備供應(yīng)商。

中科富海、有研集團(tuán)等也在液態(tài)儲(chǔ)氫、固態(tài)儲(chǔ)氫方面行業(yè)率先探索。中科富海大型氫液化裝置，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)大型氫液化器核心裝備空白。

4）氫燃料電池及應(yīng)用企業(yè)。

燃料電池市場(chǎng)集中度較高，前五集中度高達(dá)69%，億華通、國(guó)鴻氫能、濰柴都是燃料電池系統(tǒng)的重點(diǎn)企業(yè)。燃料電池裝配需要下游市場(chǎng)協(xié)同，以需求拉動(dòng)供給，在這個(gè)過(guò)程中，重卡、客運(yùn)企業(yè)功不可沒(méi)。宇通客車(chē)就是重要的氫燃料電池應(yīng)用企業(yè)之一。

2022年，國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量超1萬(wàn)輛，到2025年預(yù)計(jì)可達(dá)3至4萬(wàn)輛水平。宇通累計(jì)交付508輛氫燃料客車(chē)、干線公交。短期來(lái)看，商用車(chē)是氫燃料電池主要應(yīng)用領(lǐng)域。

氫能行業(yè)突破發(fā)展需要政策+市場(chǎng)協(xié)同。總體上，氫能領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局遠(yuǎn)未確定，市場(chǎng)空間巨大。業(yè)內(nèi)還有捷氫科技等擬IPO企業(yè)，也有如國(guó)氫科技、合肥氫聚等眾多優(yōu)質(zhì)獨(dú)角獸企業(yè)。

……

城市是鼓勵(lì)新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型的重要依托。城市為新能源企業(yè)提供土地園區(qū)、人才、交通、原料等重要支持，新能源企業(yè)也為城市發(fā)展節(jié)能減碳，幫助其他傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，比如制氫企業(yè)帶動(dòng)冶金行業(yè)低碳化、氫燃料電池企業(yè)降低物流重卡污染。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)升級(jí)發(fā)展。

……

以氫能為例，眾多燃料電池企業(yè)、氫燃料應(yīng)用車(chē)企布局在北京、上海、廣州，技術(shù)領(lǐng)先的制氫設(shè)備供應(yīng)商也集中在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)。超前的配套布局，在未來(lái)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)時(shí)，這些城市會(huì)獲得在技術(shù)、人才、供應(yīng)鏈先發(fā)優(yōu)勢(shì)，成為新能源新領(lǐng)域發(fā)展最具潛力城市。