交通運輸是氫能最重要的先驅應用，燃料電池汽車推廣數(shù)量和加氫站建成數(shù)量被認為是現(xiàn)階段氫能應用規(guī)模的風向標，同時也是各地方政府在制定氫能產業(yè)規(guī)劃時最主要的量化指標。

根據(jù)氫云鏈數(shù)據(jù)，截至11月，全國燃料電池汽車累計產銷均已完成近12000輛，加氫站達到近300座。這個數(shù)字離國家2025年5萬輛氫車保有量的目標并不遠，但與各地方政府制定的推廣目標總和則有相當距離。

氫云鏈整理了最新的到2025年各地區(qū)的氫車推廣目標的情況，發(fā)現(xiàn)國內已有超過20個省份確定了到2025年氫能產業(yè)規(guī)模，其中氫車保有量（不包括叉車、兩輪車等中小功率車型）、加氫站保有量和產業(yè)規(guī)模分別為108370輛、1339座和9200億。考慮到多個省份的規(guī)劃并未明確產業(yè)總規(guī)模，因此2025年20省的氫能產業(yè)規(guī)模規(guī)劃總和必然突破萬億大關。

歐陽明高院士曾表示，2035年燃料電池汽車要達到100萬輛的目標才能保證技術不可逆轉：“在我個人看來燃料電池車在2035年必須達到100萬輛，如果達不到，我覺得風險偏高。也就是說，各位同行必須要努力，一定要實現(xiàn)這個1百萬輛的目標，因為不到1百萬輛，技術就很難說不可逆轉，所以這需要我們全體努力，把這1百萬輛做出來，這樣技術就不可逆轉了。”

氫能與燃料電池產業(yè)仍屬于政策驅動型產業(yè)，政府的規(guī)劃對于產業(yè)有序、良性發(fā)展，避免“一窩蜂”有著重要的指引作用。氫云鏈通過持續(xù)跟蹤、梳理政策規(guī)劃情況，為產業(yè)發(fā)展、企業(yè)決策提供不同維度的佐證。

一、整體情況：20省氫車、加氫站、產值規(guī)劃分別為108370輛、1339座和9200億

如圖表1所示，全國已有20個省份公開發(fā)布到2025年的氫能規(guī)劃，根據(jù)各省的政策文件，20省到2025年的氫車保有量將達到108370輛、加氫站保有量為1339座，氫能產業(yè)規(guī)模將達到9200億，其中有8個省份未明確產業(yè)規(guī)模，故根據(jù)各地政策文件，20省到2025年產業(yè)規(guī)模將突破萬億大關。

圖表1 20省到2025年氫能產業(yè)規(guī)劃情況

來源：氫云鏈

統(tǒng)計說明：各省份均以最新文件統(tǒng)計，帶星號的為估算值，其中加氫站以100輛氫車配1座加氫站的比例估算，廣東省產業(yè)規(guī)模則根據(jù)北京和上海的類比估算，保守估計為1000億。

7省氫車保有量萬輛及以上。到2025年氫車保有量達到10000輛及以上的有廣東、北京、上海、河北、山西、陜西和山東7省，5000-10000輛的有河南、浙江、內蒙古和四川4省。另一方面，已確定氫能產業(yè)規(guī)模的11省中有上海、北京、河南、山東、陜西和內蒙古6省為千億級別。

二、非城市群地區(qū)占比過半

非城市群地區(qū)氫車和加氫站保有量目標均過半，而隨著更多地區(qū)政策的發(fā)布，非城市群地區(qū)的占比大概率將進一步走高。但是目前非城市群地區(qū)的實際推廣量與目標存在較大的差距，各地方仍需要制定更為清晰的產業(yè)政策，尤其是補貼政策。近期，非城市群地區(qū)發(fā)布了較多的補貼政策，后續(xù)相關地區(qū)在產業(yè)的推廣上或將加速。